10月31日,萬科企業股份有限公司和印力商用置業有限公司共同宣布,萬科與若干合作方組成的聯合收購平臺入股印力的相關交易已順利通過商務部審核,完成了交割。至此,聯合收購平臺持有印力96.55%股權。黑石集團管理的房地產基金在轉讓大部分所持股權后,仍會保留少部分股權。
據媒體了解,交易完成后,印力正式成為萬科集團成員企業,萬科與印力將產生巨大的資源協同效應,通過資源互通共享,在提升對商戶的議價能力、豐富目標客戶的大數據、加速管理輸出業務、優化財務成本等方面擴大業務協同空間。萬科將繼續以“城市配套服務商”為定位推進轉型,印力則將繼續致力于打造中國零售商業地產領域的領先企業。
萬科方面表示,印力已深耕零售商業地產領域超過13年,積累了經驗豐富的管理團隊和優質的商業資源,吸引了一批本土和海外業務伙伴與之并肩合作,入股印力將加快萬科向“城市配套服務商”轉型,推動產品和業務升級,為股東創造更多長期穩定的投資價值。
印力(原“深國投商置”)自2003年4月成立以來,一直專注零售商業地產領域,先后與沃爾瑪、凱德置地、摩根士丹利、凱雷等商業伙伴達成了深入合作。
印力董事長兼CEO丁力業表示,此次印力與萬科攜手,是基于雙方在平臺資源、團隊協同和戰略目標上相互認同。隨著萬科的加入,印力自身的商業資源、完善的業務平臺、強大的零售物業開發和管理能力將得到進一步提升,我們對今后的發展前景更加充滿信心。
回顧今年8月21日,萬科披露了收購黑石集團的聯營企業所管理基金及其它獨立第三方持有的某商業物業公司大多數股權事項。如外界所猜測,萬科收購的公司正是深圳印力集團。
媒體查詢,7月15日,有限合伙人I(Vanke SPV的全資附屬公司)、有限合伙人II(Vanke SPV持有50%權益的合資公司)及普通合伙人(Vanke SPV持有40%權益的合資公司)訂立了有限合伙協議,其中包括,為了投資目的成立投資基金。Vanke SPV為萬科的間接全資附屬公司。
萬科根據有限合伙協議擬透過有限合伙人I、有限合伙人II及普通合伙人出資予投資基金的合計總額為5.83億美元(約人民幣38.89億元或港幣45.40億元)。
投資基金在收到所有所需的法規批準及為該等投資而簽訂的最終交易文件內訂明其他先決條件達成后,將透過其全資附屬公司Vanke Rainbow投資于印力集團的股權及股權相關的權益,即相當于完成投資事項后,印力集團已發行總股本96.55%的認購股份。
上述收購印力集團的投資事項總代價為19.28億美元(相當于人民幣128.7億元或港幣150.3億元),為Vanke Rainbow及印力集團經公平蹉商后確定。投資事項的代價將由投資基金支付。